A FC Porto SAD decidiu aumentar o montante máximo do seu empréstimo obrigacionista de 40 para 70 milhões de euros. A mudança, anunciada em uma adenda ao prospecto, foi divulgada na terça-feira e representa um incremento de 75% em relação ao que havia sido planejado anteriormente.
A nova operação permite a emissão de até 14 milhões de obrigações, ao invés de oito milhões, e cada título terá um valor nominal unitário de cinco euros. O principal objetivo desse empréstimo é captar recursos para reembolsar 55 milhões de euros do empréstimo obrigacionista “FC Porto SAD 2023-2026”, que vencerá em 7 de dezembro deste ano.
Com essa operação, o clube busca refinanciar sua dívida, substituindo obrigações com juros anuais brutos de 6,25% por novos títulos com uma taxa base de 5,25% e reembolso previsto para 18 de dezembro de 2030. Segundo a adenda aprovada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), qualquer valor remanescente será destinado ao financiamento da atividade corrente da sociedade, além de otimizar suas fontes de financiamento e reforçar a liquidez.
O novo empréstimo, denominado “Obrigações ligadas ao sucesso desportivo FC Porto SAD 2026-2030”, inclui uma oferta pública de subscrição e uma oferta pública de troca de títulos do empréstimo anterior, que estão abertas desde 2 de novembro até às 15h desta sexta-feira. Os atuais detentores de obrigações de 2023-2026 poderão trocar cada título por uma nova obrigação, recebendo também 0,15625 euros referentes aos juros do último semestre do empréstimo anterior, sujeitos a impostos e demais encargos.
A taxa de juro base para o novo empréstimo é de 5,25% brutos ao ano, podendo ser elevada até 6% dependendo dos resultados da equipe principal de futebol. A majoração estabelece um aumento de 0,15 pontos percentuais por cada classificação na fase de grupos da Liga dos Campeões e de 0,10 pontos por cada título de campeão nacional, durante as temporadas de 2026-27 a 2028-29, com um teto máximo de 0,75 pontos percentuais.
A expectativa é que a receita líquida total da operação atinja cerca de 67,92 milhões de euros, caso o limite máximo de 70 milhões seja alcançado.
